我们认为:秋季行情还未到兑现撤退时-玉树新闻-中山市新闻
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總體來說,繼我們安信策略在1月1日市場底部率先發佈堅定看多春季行情報告《在調整中布局春季行情》等系列報告,在二季度提示市場整體將處於休整期,《收縮戰線》、《靜心平氣、徐徐圖之》等系列報告,近期我們在8月市場底部堅定提出等系列報告,判斷與邏輯都被驗證,秋季行情如期展開。近期我們在交流的過程中發現,大部分投資者認為近期市場上漲速度較快,已經實現了較好盈利,擔心行情在九月底之前結束,在考慮兌現收益,也有少部分投資者近期觀點非常積極,認為本輪行情可與春季行情比擬,指數空間依然較大。

我們認為,我們在八月提出未來行情動力將來自內部政策,近期政策如期加碼,這是四月政治局會議以來的重要變化,我們預計寬貨幣+積極財政的組合還會持續發力,秋季行情尚不急於兌現。其次,對於短期指數預期高度,我們認為也不宜過於激進,客觀來說,和春季行情相比,全球經濟下行壓力及市場對經濟見底的預期不可同日而語,近期豬肉價格上漲,人民幣匯率調整,中美互征關稅等因素對國內通脹預期也構成一定影響。總的來說,我們認為秋季行情還未到兌現撤退時,還可以積極尋找前期表現相對落後的一些優質公司的機會,但隨着行情漸入佳境,投資者後續應該保持一個合理的收益預期,不宜過於躁動追漲。

行業重點關注:券商、計算機、通信、電子、建築、建材、汽車等,主題建議關注自主可控、國企改革等。

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